系统初始化及注意事项
<h2>引语</h2>
<p><strong>为保证系统顺利实施运行，请详细阅读本页内容；</strong>
<font color=Red>PS：在未了解系统控制逻辑之前，切勿胡乱更改默认配置，有特殊控制需求的建议了解清楚或向技术人员问清楚后再调整。</font>
<font color=Red><strong>一个浏览器只能登录一个账号（建议用谷歌）</strong>。</font></p>
<h2>一、系统初始化步骤</h2>
<p><strong>第一步：添加角色、部门、人员</strong>
①角色：左侧菜单-后台设置-<a href="<a href="https://www.showdoc.cc/2393284657000416?page_id=10651257539036754"">https://www.showdoc.cc/2393284657000416?page_id=10651257539036754"</a>; target="_self">角色管理</a>（新建、复制或编辑角色)--<font color=Red><strong>重启生效</strong></font>；
②部门：左侧菜单-后台设置-部门用户管理-<a href="<a href="https://www.showdoc.cc/2393284657000416?page_id=10651259134518382"">https://www.showdoc.cc/2393284657000416?page_id=10651259134518382"</a>; target="_self">添加部门</a>（添加部门或编辑部门）
③人员：左侧菜单-后台设置-部门用户管理-<a href="<a href="https://www.showdoc.cc/2393284657000416?page_id=10651257539036754"">https://www.showdoc.cc/2393284657000416?page_id=10651257539036754"</a>; target="_self">添加用户</a>（添加或编辑用户）
<strong>第二步：邮件导入</strong>
后台设置-邮箱管理-用户邮箱，给每个用户<a href="<a href="https://www.showdoc.cc/2393284657000416?page_id=10651383439185848"">https://www.showdoc.cc/2393284657000416?page_id=10651383439185848"</a>; target="_self">绑定邮箱</a>
<strong>第三步：客户导入、产品导入</strong> 位置：主菜单crm-crm配置-
①客商导入：<a href="<a href="https://www.showdoc.cc/2393284657000416?page_id=10651306359999432"">https://www.showdoc.cc/2393284657000416?page_id=10651306359999432"</a>; target="_self">客商批量导入步骤</a>
②产品导入：<a href="<a href="https://www.showdoc.cc/2393284657000416?page_id=10651307133006011"">https://www.showdoc.cc/2393284657000416?page_id=10651307133006011"</a>; target="_self">产品批量导入步骤</a></p>
<p><strong>第四步</strong> 书面整理公司内部的业务流程及报表格式（格式如报价单、PI、CI、采购单等）交于技术人员，技术人员会根据贵公司整理的流程给出建议，并将格式导入系统,如果想自己添加新报表或修改报表，请参考<a href="https://www.douyin.com/user/self?modal_id=7302506446170770722&amp;showTab=post">抖音视频讲解</a></p>
<h3>常规流程示意图</h3>
<p></font><img src="https://www.rscloud.tech/static/picture/help/image362.png" alt="Description" /></p>
<h2>二、注意事项</h2>
<h3><font color=Red>PS：系统相关的所有公共设置 均在后台设置；界面上的个性设置在每个模块对应列表表头单：击右键-设置</font></h3>
<h4>1、操作界面显示设置（如列顺序）</h4>
<p>1.列表设置：每个列表的表头单击鼠标右键，都会出来菜单<img src="https://www.rscloud.tech/static/picture/help/image361.png" alt="Description" />，点击“设置”选项，可以配置列表上列顺序的排序和显示（所有模块的列表均同此操作），也可以选择他人设置好的方案，系统右上角的配置按钮，<strong>业务员可以同步他人配置好的所有模块的列设置，管理员也可以覆盖自己的配置给业务员</strong>，编辑界面可以选择紧凑型（屏幕偏小的同学可以启用该功能，方便数据录入）<img src="https://www.rscloud.tech/static/picture/help/image381.png" alt="Description" />
2.操作界面：浏览或编辑界面的面板信息，支持收缩舒张，方便查阅信息<img src="https://www.rscloud.tech/static/picture/help/image310.png" alt="Description" />
3.每个编辑界面的字段顺序取：后台设置-字段定制-各模块字段的顺序（如客户模块在字段定制顺序排第一位为：客户编码，则在新建客户的时候，排第一个要填写的内容，便是客户编码）
4.字段宽度和高度占比可以自定义
①宽度占比：以后台设置-角色管理-字段权限-设置的比例为准，属性宽度占比选项：25%、33%、50%、100%；
②高度占比：以后台设置-字段定制-编辑字段-初始化函数为准，初始化函内容如下：
colOption.mode = "common";
colOption.rows = 8;
<img src="https://www.rscloud.tech/static/picture/help/image354.png" alt="Description" /></p>
<h4>2、特殊字段功能：标签、邮箱后缀、客户货号、字段权限</h4>
<h5>- 标签：</h5>
<p>所有列表均支持标签设置，分私人和公共两种标签，私人标签仅自己可见，公共标签全公司可见，所以新建标签的时候，非公共标签无需勾选“公共”按钮
<strong>标签的使用逻辑如下：</strong>
①都用公共的标签 相互不冲突；
②不支持多个人对同一个单据使用私有标签，第二个人打的任意标签会覆盖第一个人打的私有标签；
③原则上一个单据只要涉及私有标签，指定一个人去维护</p>
<h5>- 客户主信息-邮箱后缀：</h5>
<p>该字段功能可以<strong>自动创建</strong>新联系人（比如你建了一个客户叫“如升公司”，底下有个联系人邮箱为aaaa@rusheng.com；然后你把rusheng.com维护到该位置，下次收到该客户的其他联系人比如bbbb@rusheng.com的邮件，系统会自动帮忙把bbbb@rusheng.com创建为客户“如升公司”的新联系人），公共邮箱除外，公共邮箱设置后缀维护位置-后台设置-客户设置-<a href="<a href="https://www.showdoc.cc/2393284657000416?page_id=10651371457780057"">https://www.showdoc.cc/2393284657000416?page_id=10651371457780057"</a>; target="_self">邮箱域名</a>
<img src="https://www.rscloud.tech/static/picture/help/image320.png" alt="Description" /></p>
<h5>- 销售订单-客户货号：</h5>
<p>比如产品型号为A0001，第一次销售订单卖A0001产品时，录了对应的客户货号为aaaa001，那么第二次卖A0001产品时，对应的客户货号录个a就会联想出aaaa001（该型号会跟单据对应的客户绑定）
<font color=Red><strong>温馨提示：用客户货号装载产品信息时，先装载产品信息，后补产品数量、单价等信息</strong></font>
<img src="https://www.rscloud.tech/static/picture/help/image321.png" alt="Description" /></p>
<h5>- 角色管理-字段权限：</h5>
<p>该位置可以灵活控制单据界面每个字段的显示与读写情况，实现同一个界面，不同角色的可见或可编辑内容可以不一样，但要<font color=Red>注意原本隐藏的字段不要设为显示，<strong>尤其红色字样的字段保持默认</strong></font>
<img src="https://www.rscloud.tech/static/picture/help/image360.png" alt="Description" /></p>
<h4>3、图片字段：</h4>
<p>支持上传PDF，作为资料登记，<font color=Red>但不能在报表被读取，因此图片字段如果需要在报表上被展示，都不能上传PDF</font></p>
<h4>4、数据导入导出：</h4>
<p>支持数据批量导入的模块，在导入前注意先维护对应模块的字段参数，例如客户模块，需要导入客户的宗教信仰，那么先到后台设置-字段定制-客户-添加宗教信仰，添加完后，在模板导出的时候会自动带上宗教信仰字段，其他模块同理（PS：导出表格，内容显示根据用户当前的权限，比如：宗教信仰字段业务员是不允许看，那么业务员导出表格中也没有宗教信仰，用管理员账户导出表格就包含宗教信仰）</p>
<h4>5、权限设置：</h4>
<h4><font color=Red>6、自定义设置：</h4>
<p>尚未摸清系统的运行逻辑之前，切勿轻易删除<strong>系统原本自带</strong>的字段、公式。可以隐藏或禁用，切勿删除、切勿删除、切勿删除、</font></p>
<h4>7、WhatsApp登录步骤说明<font color=Red>(目前只支持win系统)</font></h4>
<p>第一步、解压客户端文件<img src="https://www.rscloud.tech/static/picture/help/image382.png" alt="Description" />
第二步、双击运行wimaocrm.exe应用程序,如图：
<img src="https://www.rscloud.tech/static/picture/help/image383.png" alt="Description" />
第三步、输入自己的网页地址按钮确定
<img src="https://www.rscloud.tech/static/picture/help/image384.png" alt="Description" />
第四步、扫码登录whatsapp后，就会跳出软件等登录界面<font color=Red>(<strong>此操作必须开启VPN</strong>)</font></p>
<h4>8、登录说明</h4>
<p>1.首次登录在首页选择“密码登录”，登录地址、用户名及密码以工程师提供为准，登录后可以参照说明修改密码，也可以的个人设置绑定微信后<img src="https://www.rscloud.tech/static/picture/help/image180.png" alt="Description" />扫码登录（绑定微信时，请先关闭●●软件）。
<strong>注意：微信绑定过程如果提示："用户与绑定的微信，身份不一致"，进后台设置-部门/用户管理-找到对应的用户-操作列-微信绑定-解绑，然后重新绑定即可</strong><img src="https://www.rscloud.tech/static/picture/help/image318.png" alt="Description" />
2.手机端登录：地址（支持苹果手机）：<a href="https://crm-llysc-demo08.llyscnet.com/mobile/index（其中crm-llysc-demo08.llyscnet.com改为自己公司的系统登录域名），安卓系统可以直接下载安装APP（仅支持安卓系统，界面展示等同链接登录）：下图扫码下载">https://crm-llysc-demo08.llyscnet.com/mobile/index（其中crm-llysc-demo08.llyscnet.com改为自己公司的系统登录域名），安卓系统可以直接下载安装APP（仅支持安卓系统，界面展示等同链接登录）：下图扫码下载</a>
<img src="https://www.rscloud.tech/static/picture/help/image302.png" alt="Description" />
3.PC端登录页面展示如下（<font color=Red>软件logo支持有偿替换</font>）
<img src="https://www.rscloud.tech/static/picture/help/image1.png" alt="Description" /></p>
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<h1>如升软件</h1>
<h1>愿贵公司的发展，</h1>
<h1>如月之恒，</h1>
<h1>如日之升。</h1>
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<p><a href="<a href="https://www.showdoc.cc/2393284657000416?page_id=10697754486786704"">https://www.showdoc.cc/2393284657000416?page_id=10697754486786704"</a>; target="_self">下一章-工作台</a></p>