客商导入
<h2>引语</h2>
<p>方便用户基于之前已有的表格（原本Excel登记的或从其他系统导出的客户资料）进行快速录入，如果原本就没有记录成册的信息 建议直接在系统挨个新建录入。</p>
<h3>1、在CRM-CRM配置-客商导入，点击“导入”下载导入模板；</h3>
<p><font color=Red> <strong>注意：下载模板之前，先到客户列表新建一个客户</strong></font>，目的是：查看客户编辑页面的字段名称是否需要新增、删除、修改、排序（本步骤完成后下载的模板会同步你修改后的信息）
<font color=Red>注意：
①.自定义字段可以随意删除，系统自带字段，请到后台设置-角色管理(选对角色)-字段权限（选对模块）-勾选隐藏：<strong>必填项不可隐藏（如客户编码、客户名称、客户类型）</strong>；
②.系统自带的字典选项字段（如果客户类型、客户等级、客户来源等），选项内容的维护，在后台设置-<a href="<a href="https://www.showdoc.cc/2393284657000416?page_id=10651260853831962"">https://www.showdoc.cc/2393284657000416?page_id=10651260853831962"</a>; target="_self">通用选项</a>或<a href="<a href="https://www.showdoc.cc/2393284657000416?page_id=10651261325901501"">https://www.showdoc.cc/2393284657000416?page_id=10651261325901501"</a>; target="_self">业务字典</a>里面</font>
<font color=Red>③：供应商和货代公司的操作界面于客户共用，即修改客户界面，供应商及货代同时生效-如需区别字段，<strong>字段定制-关联业务-进行区分设置(如自定义的字段：法人，供应商界面需要显示，客户界面不需要显示，则选择法人字段-关联业务，只勾选供应商即可)</strong></font>
<font color=Red>④：客户、供应商、货代导入公用一个模版，其中<strong>客户类型</strong>填的是哪个类型就导入哪个列表</font>
导入步骤如下图：
<img src="https://www.rscloud.tech/static/picture/help/image123.png" alt="Description" /> </p>
<h4>整理导入数据，需要注意以下要点</h4>
<p>1）、客户信息表里：客户编号、客户名称、客户类型必须填写不能为空（其中客户类型内容必须与系统新建客户或供应商时选择的类型一致）
2）、联系人信息表里：客户编号、姓名必须填写不能为空
3）、其他字段可以根据实际情况，需要导入到系统的填写一下，不填写导入后为空
4）、联系人信息表里面一行代表一个联系人，一个客户多个联系人的情况下客户编码录同一个即可（导入后客户和联系人两个表信息，会根据客户编号自动关联）
5）、客户资料、供应商资料及货代公司资料，可以整理到同一个表内，客户类型填对即可</p>
<h3>2、选择导入时可以选择把客户导入到哪个用户下面，重复客户，可以选择不导入或覆盖 （<font color=Red> <strong>覆盖只能覆盖自己名下的客户</strong></font>）；</h3>
<h3>3、资料整理无误后，开始导入操作，如下：<img src="https://www.rscloud.tech/static/picture/help/image48.png" alt="Description" /></h3>
<h3>4、导完后可以看导入结果并导出失败记录</h3>
<p><img src="https://www.rscloud.tech/static/picture/help/image347.png" alt="Description" /> </p>
<p><a href="<a href="https://www.showdoc.cc/2393284657000416?page_id=10651287795362664"">https://www.showdoc.cc/2393284657000416?page_id=10651287795362664"</a>; target="_self">返回客户管理</a></p>