客户及公海
<h2>引语</h2>
<p>客户模块为系统<strong>核心模块</strong>之一，用于存储客户基础资料及相关的跟进记录，并贯穿整个系统后端所有模块，真正“以客户为中心”的管理模式（找到客户便能知晓一切与该客户的所有跟进记录，业务往来，款项收支等所有数据）</p>
<h4>一、客户及联系人录入</h4>
<p>三种模式：
（1）<a href="<a href="https://www.showdoc.cc/2393284657000416?page_id=10651306359999432"">https://www.showdoc.cc/2393284657000416?page_id=10651306359999432"</a>; target="_self">批量导入</a>
（2）手工录入：客户列表右上角，新建按钮
（3）名片扫描录入：客户列表右上角，新建按钮下拉菜单-名片识别
（4）通过邮件卡片新建<img src="https://www.rscloud.tech/static/picture/help/image334.png" alt="Description" /></p>
<p>1、录入之前，先根据本公司的业务逻辑调整界面及设定参数（<strong>自定义字段及界面</strong>），系统自带下来选项设置：后台设置-通用选项</a> </p>
<p>2、客户信息里*的信息为用户在后台设置的必填项（<strong>可以根据不同的客户类型设置不同的必填项</strong>），下方联系人信息为客户方的联系人，可添加多个，没有数量限制
<img src="https://www.rscloud.tech/static/picture/help/image35.png" alt="Description" /> </p>
<p>3、建档后的客户在不同的跟进节点，可以双击客户查看客户详情，针对客户添加不同的标签，同时，在客户详情中可以看到资料、动态、邮件、客户产品、关注产品、样品单、跟进、投诉、报价、销售、出运款项、日志和团队成员，用户需要了解的信息一目了然
<img src="https://www.rscloud.tech/static/picture/help/image36.png" alt="Description" />
4、选择客户后可以对客户进行删除、转移、共享、导出、放入公海、批量变更、群发一系列操作 <img src="https://www.rscloud.tech/static/picture/help/image37.png" alt="Description" />
点击“<img src="https://www.rscloud.tech/static/picture/help/image38.png" alt="Description" /> ”，系统将以客户为中心对客户资料以及客户相关业务数据进行移交；选择客户的新负责人后，选择此客户的业务数据是否移交。若选择业务移交方式为全部移交，客户相关业务数据处理如下：
（1） 关联邮件：移交后新负责人在邮件系统【客户往来邮件】中查看到该客户邮件往来数据，原客户负责人不可查看邮件往来数据。
（2） 报价单、出口合同、采购合同、出运单、单证、资金收付：移交后单据中的“业务员”将更改为“新负责人”。
（3） 客户联系人：当联系人中负责人与客户资料中的负责人相同时，该联系人也将一同移交给新的负责人。
（4） 客户日志：进行客户移交的变更过程、结果会在客户日志中显示。
<img src="https://www.rscloud.tech/static/picture/help/image39.png" alt="Description" />
5、一个客户的邮箱只能建档一次，原则上系统认定谁先建档就是谁的客户，可以在“客户➡客户列表➡客户查重”查询是否重复 (<strong>可设置按邮箱后缀判断重复并排除公共邮箱:<a href="<a href="https://www.showdoc.cc/2393284657000416?page_id=10651371457780057"">https://www.showdoc.cc/2393284657000416?page_id=10651371457780057"</a>; target="_self">后台设置-客户设置</a></strong>)
<img src="https://www.rscloud.tech/static/picture/help/image40.png" alt="Description" />
6、客户联系人建档
两种模式：
①编辑客户，点击新增联系人，输入客户联系人信息即可，右边可以选择联系人建档模式，如下图为卡片模式，如果联系人较多可以使用列表模式
<img src="https://www.rscloud.tech/static/picture/help/image41.png" alt="Description" />
②通过邮件卡片添加为联系人
<img src="https://www.rscloud.tech/static/picture/help/image334.png" alt="Description" />
7、客户合并
第一步：先选择保留的客户，点右上角-更多-合并
第二步：选择被合并对象
<font color=Red><strong>注意：被合并的客户只保留联系人信息，主信息被清空且不可恢复</strong></font></p>
<h4>二、快速检索</h4>
<p>客户列表支持快速检索功能
1、在客户列表上方直接输入查找条件
<img src="https://www.rscloud.tech/static/picture/help/image42.png" alt="Description" />
2、点击右上角“更多搜索”后，用户可以自己选择检索条件，通过客户名称、行业分类、客户等级、主营产品、客户来源、跟进阶段快速检索客户资料，多个检索条件为并且关系
<img src="https://www.rscloud.tech/static/picture/help/image43.png" alt="Description" /> </p>
<h4>二、公海客户</h4>
<p>1、公海设置
在【后台设置-客户设置-客户公海】中，用户可将公海划分为不同的分组，每个分组 成员不同，只有分组内的人员才能看到该分组内的公海客户。用户可以新建、编辑、删除已有分组。</p>
<p>2、公海转入规则
<img src="https://www.rscloud.tech/static/picture/help/image44.png" alt="Description" /><br />
（1）公海移入规则，是指系统根据客户的未跟进天数判断，将符合规则的客户自动移入公海的操作。
（2） 点击新建规则按钮，在弹窗中录入当前规则的客户类型、成员，确定未跟进天数满足多少天时这个客户会自动移入公海，同时可以设置在移入前某个时间进行提醒。
（3）系统从业务员获得该客户开始计算此客户的未跟进天数。客户产生新的邮件 往来或商业机会、成交等操作时视为跟进。
（4）已存在的规则可以编辑、删除，拖动修改上下顺序。符合多个公海移入规则 时，按照规则执行顺序以第一个规则为准。</p>
<p>3、公海领取规则
在【公海领取规则】中，勾选选项后：
（1）用户可设置在一定天数内，不允许客户原负责人领取公海客户。
（2）用户可设置不允许业务员自己领取公海客户，所有公海客户由管理员或有分配权限的人员进行分配。
（3）用户可设置在分配公海客户选择所属业务员时，此业务员只能从该客户所在公海分组包含的成员中选择，不显示该分组成员以外的业务员。</p>
<p>4、客户列表转入公海
<img src="https://www.rscloud.tech/static/picture/help/image45.png" alt="Description" /><br />
（1）点击“放入公海”，在弹窗中选择目标公海分组进行转移。
（2）客户移动至公海后，如果该客户存在往来邮件且已归并，则原业务员还可以查看到该客户已归并的邮件。当此客户被领取或分配后，领取人或被分配人
可以看到该客户并归后的往来邮件，原业务员无法查看。
（3）客户移入公海后，该客户的相关业务数据（商机、报价单、合同）中“业务负责人”不做更改。
（4）客户移入至公海后，原有客户的共享记录将全部失效。
5、公海客户列表
（1）用户可在【客户－公海客户】模块中查看自己所在公海分组下的公海客户， 管理员可查看全部公海分组客户。
（2）公海客户检索：检索功能与6.2快速检索相同
<img src="https://www.rscloud.tech/static/picture/help/image46.png" alt="Description" /><br />
6、分配公海客户
1、拥有公海客户分配权限用户可操作。
2、支持选择多个客户，点击“<img src="https://www.rscloud.tech/static/picture/help/image47.png" alt="Description" /> ”按钮后可将所选客户分配给任意业务员，
但一次只能分配给一名业务员。分配后的客户在公海池中不再显示。
3、分配公海客户后，被分配的业务员成为所选客户的客户负责人，可以查看到该客户已归并的邮件数据；可以查看到该客户涉及的相关业务数据如商机、报价单、合同等数据。
7、领取公海客户
1、 根据【公海设置－领取规则】中的“不允许业务员自己领取公海客户”选项
控制，若勾选则不显示“ 领取”按钮。
2、 支持一次选择多个客户进行领取，勾选后点击“ 领取”按钮，所领取客户就会到客户列表中
3、 领取公海客户后，领取人成为所选客户的客户负责人，可以查看到该客户已
归并的邮件数据；可以看到该客户涉及的相关业务数据如商机、报价单、合
同等数据。</p>
<p><a href="<a href="https://www.showdoc.cc/2393284657000416?page_id=10651288352993573"">https://www.showdoc.cc/2393284657000416?page_id=10651288352993573"</a>; target="_self">下一章-供应商</a></p>