客户档案
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<p>介绍
从客户档案、网点工作台、接待工作台等等都可以进入客户档案。对于客户档案，已经无法用言语来形容了，喝杯水，容我慢慢道来。
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<p>关于权限
进入客户档案默认是有权限，比如前台在顾客识别那边识别出顾客以后，可以点击姓名进入客户档案，但一般前台是没有该顾客的归属权限的，进入客户档案则会提示一个大大的没有该顾客的访问权限，就像下图一样把人拒之千里之外。
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<p>但是如果管理员在系统设置里面设置进入客户档案不需要权限，详情见<a href="https://www.showdoc.cc/xiaopotian?page_id=4047982477161976" title="系统设置">系统设置</a>，则可以顺利进入客户档案。此处应该有掌声！
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<p>然后配合权限，限制前台只能看最基本的客户信息，然后只能修改顾客基本信息与扩展信息，灵活而强大！
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<p>客户信息
头像是取得微信的头像，顾客绑定微信以后会自动提取头像过来。
修改联系方式、备用联系方式、渠道、主咨询症状、推荐人员、店家都是单独的权限控制，可掌控在运营手中，不允许现场或者网电私自修改。</p>
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<p>扩展字段
扩展字段的定义可见<a href="https://www.showdoc.cc/xiaopotian?page_id=4047982477161976" title="系统设置">系统设置-扩展字段</a></p>
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<p>添加订单
套餐金额不能修改，只能修改购买数量。
项目的成交金额与数量可自由修改。
这里有个关于折扣的不得不说的事情。系统设置那块不是有<a href="https://www.showdoc.cc/xiaopotian?page_id=4047957471966830" title="项目折扣">项目折扣</a>、<a href="https://www.showdoc.cc/xiaopotian?page_id=4047959348204934" title="用户折扣">用户折扣</a>以及<a href="https://www.showdoc.cc/xiaopotian?page_id=4047895051189050" title="会员的权益折扣">会员的权益折扣</a>啊，这里不会像传统电商一样自动把项目折扣按照促销价格来显示，还是按照原价来显示，只是折扣内不需要审核而已。比如玻尿酸1000元，现在搞了个店庆全场5折，下单时项目的金额还是1000，只是成交金额大于等于500不需要审核而已。虽说全场5折，万一咨询师600卖出去了呢，你说对吧。
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<p>添加预收款
预收款可修改数量。<strong>生活小技巧，建一个1元通用预收款，充值1000输入数量1000就可以</strong>。
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<li>
<p>退项目
对于还没有治疗的项目，如果顾客坚持退款，则可在此添加退项目
退项目会扣减项目的剩余数量
一般退金额应该 =（现金+卡+预收款）<em>乘以</em> 退数量，当然您也可以随意调整。
退项目的时候可以手动输入需要扣除的积分数量，你要问为什么不自动扣减，万一他已经把积分兑换消耗了呢，扣成负的吗，意义不大，还不如从其他地方弥补一下。
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退项目可在收银的选择退到预收款，可能顾客只是想把这个项目退了换个项目，则可以把钱退到顾客预收款账户里面，然后顾客可随时用预收款账户的钱购买其他项目。
如果该项目是用1000现金+1000优惠券买的，顾客退款的话退现金一般不会超过1000的，消耗的优惠券可在收银的时候补偿给顾客，至于补偿多少，您这边也可以根据实际情况灵活控制。
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<p>退预收款
一般预收款在充值的时候都伴随着赠送优惠券，比如充1万送1千，送的都是优惠券，那么在退这1万预收款的时候可以同步把这1千优惠券退掉，什么，优惠券已经被顾客花掉了，那退1万预收款就退给他9000块钱白，多大点事。
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<p>划扣赔款
如果手术不顺利，出现了意外，引起来医疗纠纷，需要赔款，则可在此添加划扣赔款。
划扣赔款取顾客的划扣记录，且可看到划扣的医生跟科室
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<p>划扣赔款同样会出现划扣明细表里面，且产生一条负记录。道理很简单，那主治医生来说，您做了1台手术可以拿一部分业绩，但如果做失败了，是不是要相应的扣除一些业绩，就算医院很仁慈，是不是也得功过相抵，至少这次手术就不算业绩了。当然如果您的医院大大的良心，就算手术失败，该给医生的的提成一分不少给，那么您在算业绩的时候筛选一下划扣类型只算正常划扣的业绩即可。
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</li>
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<p>添加未成交
如果顾客今日上门以后没有成交，现场除了添加咨询外，还可以添加一条未成交记录，方便日后统计未成交的原因比重，以便医院调整决策。</p>
</li>
<li>
<p>开发人员变更申请
如果顾客咨询到网电，该顾客的网电归属可能不是自己，网电进入到客户档案查询了一下历史回访跟咨询情况发现这个顾客好久没人维护了，则可以在此发起开发人员变更的申请，运营那边在审核工作台审核通过以后，该顾客的网电归属则会变更给自己，顾客一旦上门消费了，业绩肯定也算到自己头上，双赢双赢！
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</li>
<li>
<p>咨询人员变更申请
等同于开发人员变更申请，只是这里变更的是现场咨询师。</p>
</li>
<li>
<p>添加关系
可在此给顾客与顾客之间建立关系，比如闺蜜、亲戚、朋友之类的，方便以后集中营销。</p>
</li>
<li>
<p>添加标签
可以在此给顾客打标签</p>
</li>
<li>
<p>添加咨询预约
网电给顾客添加完咨询记录以后可以顺便在此给顾客添加咨询预约，省的还得跑到预约工作台，累。</p>
</li>
<li>
<p>添加咨询
就是添加咨询记录</p>
</li>
<li>
<p>添加回访
就是添加回访</p>
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<li>
<p>添加回访提醒
就是添加回访提醒</p>
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<li>
<p>添加回访计划
就是选择回访组快速批量添加回访提醒</p>
</li>
<li>
<p>添加病例
就是添加病例</p>
</li>
<li>添加照片
可在此批量添加顾客的术前术后照
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</ul>
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<ul>
<li>
<p>订单情况
可在此查看顾客的所有订单信息，其中在住院工作台维护的订单属于住院单。
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</li>
<li>
<p>消费项目
可在此查看顾客的所有的消费项目
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</li>
<li>
<p>咨询情况
可在此查看顾客的所有咨询记录，并可在此做相应的编辑与删除
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<li>
<p>预约情况
可在此查看顾客所有的预约记录，并可在此删除某预约记录。
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</li>
<li>
<p>上门记录
可在此查看上门记录、分诊记录、科室上门记录、住院记录。
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<li>
<p>未成交记录
可在此查看所有的未成交记录，并可编辑与删除。
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<li>
<p>照片管理
可在此查看顾客的术前术后照，并且可以删除，点击查看可查看高清详图。
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<li>
<p>划扣记录
可在此查看顾客的所有划扣记录，并且可修改与删除。温馨提示，这里的修改与删除权限万万不可随意分配，一定要掌握在运营手中。否则上个月划扣完这个月算了一遍业绩，然后偷偷给删掉了，又划扣了一次，下个月又算一边业绩，无限薅羊毛啊。
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</li>
<li>
<p>回访情况
可在此查看与编辑所有未回访跟已回访的记录
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<p>修改记录
查询顾客手机号、备用手机号、渠道、推荐人的修改记录，直观的显示出修改前与修改后
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<p>病例情况
查看、编辑、删除顾客的病例
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<p>账户情况
我还能说什么，怎么一个详细了得
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<p>归属关系
查看顾客的网电归属、现场归属以及科室客服归属
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<p>可点击历史详情查询顾客的历史归属情况，嘿嘿！
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<li>
<p>客户关系
查看顾客之间的关系
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</li>
<li>欠款记录
可在此查看顾客的欠款订单
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客户档案新加独立删除划扣与更新划扣记录,建议科室中心今日执行记录里面的删除与更新划扣可分给医护人员，但是如果当天没有修改或删除，就可以到客户档案里面修改与删除，此权限建议掌握在运营手中，只允许医护人员当天可自行维护划扣记录，以防止跨月删除划扣记录导致财务无法及时得知而误算两次划扣业绩,有需要的医院可自行前往角色管理去分配相应权限。
客户档案划扣记录添加一个耗材维护按钮，并设置单独的添加耗材、删除耗材权限，作为处理事后发现耗材出错的处理方案，权限尽量控制在运营手中，比如对于今天库管休息，科室添加耗材出错，第二天库管上班以后才发现，今日执行记录已无法查找查找该顾客的划扣记录，则可在此处理。
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<li>推荐记录
客户档案新加推荐记录，有下拉符号的说明下边有推荐人可以一直点下去，跟微信端的邀请记录一样
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客户档案订单情况与消费情况优化为倒叙排序
客户档案-咨询人员、开发人员变更申请,默认变更人显示当前登陆人
客户档案添加回访计划不选回访计划直接添加回访时回访提醒数量受限制
客户档案消费项目显示，增加已完成跟进行中项目。
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客户档案与划扣时添加回访计划，选择回访计划后可修改具体的回访提醒人，对于一个回访计划可能需要现场跟科室客服共同参与的可在此修改提醒人
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优化回访工作台与客户档案回访情况排序，未回访的排在最上边，已回访的在下边，然后未回访又按照提醒回访日期倒叙排列，已回访的又按照实际回访时间倒叙排列
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优化下单流程，可在下单时修改套餐的总金额，总金额修改后套餐的子项目的金额将按照比例被均摊。
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顾客档案客户信息推荐人显示会员编号、星选家标志、顶级推荐人显示会员编号、星选家标志，如果是星选家的话会有一个五角星标志
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退项目优化退积分，可根据退款金额按照比例自动计算好应退积分，当然也可以人为手动调整。并在审核页面与收银页面显示退积分的数量。
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</ul>
<p>客户档案扩展字段新加身份证识别，当校验出扩展字段里面有输入身份证后，会自动截取身份证里面的出生年月与系统当中的生日做匹配，若不一致会弹窗提现是否覆盖现有的出生年月，选择是的话将用身份证里面的出生年月覆盖原有的生日信息，从而自动刷新顾客年龄。
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<strong>写在最后的，客户档案里面所有的查询与操作都可在权限那块自定义分配，绝对保证灵活可配。</strong>
优化下单时金额计算，可直接修改整体折扣跟成交金额，然后系统会自动根据比例计算出每个项目的成交金额
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自定义字段新加是否为档案号、身份证
为身份证号与档案号的自定义字段会在保存时进行重复校验，身份证号会进行身份证规则校验
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新加咨询客服
咨询客服权限等同现场权限，可在客户管理、客户组、现场咨询明细表等查看管理自己的顾客
客户档案、归属关系里面可查看归属咨询客服以及变更的历史纪录等
客户管理、到店明细表、现场咨询明细表、订单明细表新加咨询客服查询条件与查询结果
可在客户档案变更咨询客服或者在系统工具-顾客批量工具里面批量分配咨询客服
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客户档案新加添加治疗预约跟添加手术预约
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8.0版本客户档案备用手机号增加到4个
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8.1客户档案新加顾客姓名变更记录
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