(req 2-1-KHYF000003)

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描述客户约访三期新需求

(req 2-1-KHYF000003-1)

客户约访模块(客户约访总览)客户跟进增加客户标签添加,增加客户标签筛选,增加客户标签展现,增加客户标签历史记录,具体需求如下:
1、跟进弹窗
原型如图所示:

约访专员、约访主管点击客户约访总览/约访个仓管理中的客户跟进按钮,客户跟进弹窗中,可以为该客户新增客户标签,客户标签在数据档案中进行维护,档案类型名称:约访客户标签,档案类型编码:TMK_CUSLABEL。数据档案可以通过权限配置开放给渠道经理或总监,进行添加删除修改等操作。
约访环节可以为客户添加最多五个标签,点击编辑后,在当前客户标签栏最后一个label出现添加按钮,点击标签栏最后的呼出标签弹窗,并进行勾选,已经勾选的标签无法被再次勾选,勾选同时,已勾选标签同步出现在客户标签栏。也可以点击客户标签栏标签后面的❌删除该客户标签,确认保存,取消则撤销本次编辑。

2、客户标签展现
原型如图所示:

客户标签展现,约访环节,展现约访客户标签(最多5个),到访客户标签(最多5个),若展现空间不足,则鼠标悬浮,弹窗展现。(最多10个)。

3、客户标签筛选
原型如图所示:

下方标签从约访客户标签和到访客户标签(档案类型编码:TMK_CUSLABEL/DPA_CUSLABEL)读取,点击下方标签,出现在上方搜索栏,最多可以勾选3个,点击搜索,合并其他筛选项进行联合查询。

4、客户标签历史记录
历史记录增加客户标签的更新。
YYYY-MM-DD
英文名(工号)
更新客户标签为:
标签1,标签2,标签3