(req 2-10-KHDFGJ000002)

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此需求用于描述校区对于客户到访跟进(尤其是学员转介绍客户)的跟进工作需求

页面原型图

客户到访跟进首页如图所示:

客户跟进面板如图所示:

业务描述

授权人员通过客户管理-客户到访跟进,进入客户到访跟进页面。
上方条件筛选项分为
-客户状态:全部,(有效/无效,可复选)
-客户到访签约状态:全部,(待到访,未到访,已到访,已预约,可复选)
-中心筛选,可以选择不同中心客户进行查询。组织关系为某中心的人员登录进入后,默认显示该中心,且不可选择其他中心。
-日期,选择开始日期和结束日期,日期条件为客户录入时间(最新)在开始和结束日期之间的客户。
-顾问/教师:该客户的转介绍学员的指导教师或者课程顾问,课程顾问或者指导教师人员类型的用户登录系统,进来默认选择就是该课程顾问/指导教师,不可选择。
-精确搜索框,可以搜索客户编号/姓名/手机号,转介绍的学员学号/姓名/手机号,搜索范围为客户表。搜索不限制于学员转介绍客户。

页面下方为表单,表单数据如原型所示。
操作栏有跟进按钮,可以对搜索出的学员进行跟进。
跟进面板如原型所示,跟进人员类型为课程顾问和指导老师。其余规则同到访咨询跟进。