(req 2-9-DFGCGL000001)

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本需求用于描述到访个仓的管理(绿色部分)

页面原型图

到访个仓管理首页原型如图所示:

到访跟进面板:

客户信息更新记录抽屉弹窗原型如图所示:

历史活动记录抽屉弹窗原型如图所示:

到访咨询跟进记录抽屉弹窗原型如图所示:

业务描述

到访个仓管理首页
正常场景
1、课程顾问(到访咨询顾问)通过客户管理-客户接待-到访个仓管理,进入到访个仓管理页面。
2、到访个仓上方搜索项如下:

其中,不标底色的为默认搜索项,常显示在表单上方,标底色的为高级搜索项,点击高级搜索,抽屉向下呼出。
3、下方表单,数据项前有勾选按钮,可以多选后,归还总仓。(点击归还按钮)
4、点击数据项,抽屉弹出客户信息更新/历史活动/到访咨询跟进记录,业务流程同到访咨询总览,底部功能按钮为“编辑”“跟进”“客户转介绍”“归还”。
5、操作栏分为“查看”“编辑”“跟进”“客户转介绍”。查看为打开跟进面板,可以查看客户基本信息,渠道信息,跟进记录。编辑:可以编辑客户基本信息,业务规则同到访咨询总览。“跟进”规则见6,“客户转介绍”业务规则同到访咨询总览。
6、点击跟进,进入学员跟进面板,跟进中心默认为该到访咨询顾问所在的中心,跟进类型和跟进结果需要从跟进设置元数据中读取,需要符合该跟进角色(到访咨询顾问角色),可以选择预约试听课时间,并且通过查看试听课按钮,可以在新tab页面直接进入试听课订课页面,由到访咨询顾问直接预约试听课。