(req 2-7-DFZXZL000001)

(评审已通过,研发未完成)

(req 2-7-DFZXZL000001)

本需求用于描述校区CD校长/CCD 课程顾问主管对于校区所有进行到访咨询客户的管理工作需求。

需求描述

目标用户:CD/DCD/CCD(校区主任/副主任/课程顾问主管)
需求描述:对于校区到访客户进行浏览/分配/跟进,从而对校区整体的到访情况进行精确把控。提高客户服务效率,增大效能。
校区到访业务流程图如图所示:

页面原型

校区到访咨询总览首页原型如图所示:

校区到访客户详情-客户信息更新记录抽屉弹窗页面原型如图所示:

校区到访客户详情-历史活动抽屉弹窗页面原型如图所示:

校区到访客户详情-到访咨询跟进记录抽屉弹窗页面原型如图所示:

课程顾问分配表原型页面如图所示:

课程顾问到访咨询跟进弹窗原型页面如图所示:

课程顾问到访咨询说明弹窗原型页面如图所示:

到访归还设置页面如下:

业务描述

校区到访咨询总览首页
正常场景
1、区域中心主任,校区CD(中心主任),校区课程顾问主管通过客户管理-校区接待-校区到访咨询总览进入。
2、区域中心主任能够看到所有辖区内中心的到访咨询情况,中心筛选下拉选择,校区CD(中心主任)校区课程顾问主管,仅可以看到本校区的到访咨询情况。
3、筛选栏可以按照约访专员与客户约定的到达中心的预约开始时间和预约结束时间进行范围查询,可以选择过滤客户状态,未到访/到访/签约。可以按照到访课程顾问,进行客户搜索。
4、可以通过客户姓名/手机号进行精确搜索,搜索本中心预约/非本中心预约的客户信息,若系统存在该客户,但是处于待预约状态,一样可以勾选客户进行到访,分配课程顾问,做跟进,编辑客户信息和做跟进说明。客户状态改为已到访。若系统不存在该客户,则直接跳转到新增客户,进行客户信息录入。
5、首页下方表单,显示客户信息项:
a) 客户状态,分为有效/无效,已签约/已到访/未到访/已预约/待预约。撞单标识。
b)客户ID
c)所属仓,总仓/个仓1/个仓2。
d)客户姓名
e)家长姓名
f)生日 YYYY-MM-DD
g)市场来源
h)渠道来源
i)渠道来源
j)到访中心,实际到访的中心
k)到访日期,实际勾到访日期。
l)课程顾问,归属课程翁顾问
m)预约试听课时间,课程顾问为客户预约的试听课日期,YYYY-MM-DD
n)上次跟进时间
o)上次跟进结果
p)上次跟进课程顾问
q)备注
6、点击客户数据条目任意位置,抽屉弹窗客户详情-客户信息更新记录,客户详情-历史活动,客户详情-到访咨询跟进记录。
a)客户详情-客户信息更新记录:业务逻辑同约访到访客户详情-客户信息更新记录。
b)客户详情-历史活动:活动分为勾到访,归还,分配三种,来源为前台勾到访到个人,个人归还到总仓,总仓分配给个人,以时间轴方式标注每一次历史活动的日期,操作时间,操作人,源,目的地。
c)客户详情-到访咨询跟进记录,到访咨询阶段,由到访咨询顾问进行的客户跟进信息。
7、操作栏中,点击编辑,可以编辑客户信息,弹出页面有撤销和保存按钮。
8、操作栏中,点击跟进,可以在弹出页进行客户咨询跟进。跟进页面可以为学员进行试听课的预约。点击查看试听课,跳转到试听课订课页面,只显示该中心安排的所有试听课,预订成功后,试听课时间显示在textfield中。试听课只允许客户预定一节,结课后,可以申请再次预定,课程取消后,也可以重新预定。客户的订课记录保存在数据库。
9、操作栏中,点击跟进说明,可以在弹出页面的每一条跟进结果增加说明。
10、客户转介绍,可以在该页面,进行客户的转介绍。
11、可以通过勾选某几个客户,将客户批量分配给某些咨询顾问进行到访咨询。(二面)。
12、特定权限人员,会赋予到访归还设置权限,点击到访归还设置,出现到访归还设置弹窗,说明见原型。2020-02-12 17:29:57 星期三 by Aries