(req 2-6-QTDFGL000001)

(评审已通过,研发未完成)

(req 2-6-QTDFGL000001)

前台到访管理:本需求描述各校区前台对于校区到访客户的跟进,勾到访,以及客户出中心前的一切服务工作。

需求描述

需求对象:各校区前台客服专员。
需求描述:通过前台到访管理页面,实现本中心客户到访预览,到访前台跟进,勾到访,分配课程顾问,结束到访功能。

页面原型图

前台到访管理首页原型如图所示:

前台到访管理客户详情-客户信息更新记录抽屉弹窗页面如图所示:

前台到访管理客户详情-历史活动抽屉弹窗页面如图所示:

前台到访管理客户详情-前台到访跟进记录抽屉弹窗页面如图所示:

前台到访跟进弹窗页面如图所示:


前台勾到访弹窗页面如图所示:

查看课程顾问咨询情况弹窗如图所示:

业务描述

前台到访管理首页
正常场景
1、各中心前台客服专员通过客户管理-客户接待-前台到访管理。进入前台到访管理首页。
2、顶部看板(暂定,与校区需要继续确认该需求)
3、按照组织架构,默认显示操作者的所在中心,若操作者属于多个中心或特殊权限(管理员,运营总裁,CEO等)则按照中心默认排序给出下拉列表筛选项,可以自定义筛选预约开始和预约结束时间内的客户进行搜索,也可以输入客户姓名或手机号,模糊搜索。所有非当天的未到访客户及已经约到访客户均需要能够查询到。
4、下方默认展示该校区今日预计到访客户以及已经到访的所有客户信息,操作栏中有跟踪及到勾到访功能。
5、点击客户数据任意位置,弹出客户详情抽屉弹窗,业务流程参看校区到访总览
https://www.showdoc.cc/cosV2?page_id=3542483190989765
6、顶部有课程顾问咨询情况查看按钮,点击弹出课程顾问咨询情况面板,见原型,其中,默认显示操作者的所在中心且不可选,若操作者属于多个中心或特殊权限(管理员,运营总裁,CEO等)则按照中心默认排序给出下拉列表筛选项,也可以输入课程顾问工号和英文名进行模糊搜索。下方显示课程顾问当前咨询情况,分为底色绿色(空闲课程顾问),底色红色并标注咨询时间(咨询中课程顾问),底色黄色(停咨课程顾问),底色灰色(当天不当班或未打卡)。
7、操作分为跟进及到访。
-点击跟进,弹出前台跟进页面,跟进角色为客户服务专员,跟进的业务逻辑同约访。跟进历史展现所有跟进内容。
-点击到访,弹出勾到访弹窗页面,默认显示操作者中心且不可更改,若操作者属于多个中心或特殊权限(管理员,运营总裁,CEO等)则按照中心默认排序给出下拉列表筛选项,下方平铺课程顾问勾选按钮,每一种状态分别排序,按照课程顾问到校时间进行正序排序,红色(咨询中)/黄色(停止咨询)/灰色(未打卡/未排班)无法点选。点击绿色课程顾问,该客户将分配给该课程顾问进行咨询,若该客户为新客户(从来没有到访过),则该课程顾问为该客户的归属课程顾问(更新客户表),进入该课程顾问到访个仓。若该客户为之前已到访客户,则为二面客户(2 interview),该次邀约由课程顾问发起,需要等待归属课程顾问咨询,前台不做到访处理。若当天的待到访客户未到,则在当天23:59:59,通过系统消息,推送给该客户的归属约访专员个人工作台系统消息,提示该客户未到访,并在约访个仓将该客户置顶高亮提示。勾到访后,弹窗关闭,该客户信息操作栏,出现正数计时按钮,客户服务专员在该客户停止咨询后,自行将该按钮停止,系统将记录该客户的咨询时长。