(req 2-5-QTDFZL000001)

(评审已通过,研发未完成)

(req 2-5-QTDFZL000001)

本需求描述校区CD/客服经理/课程顾问主管对于前台到访客户的管理需求

需求描述

目标用户:校区CD/客服经理/CCD/TSM
需求描述:通过校区到访总览,可以对各校区到访客户进行统一查看及管理。

页面原型图

前台到访总览首页原型如图所示:(顶部看板待定)

更改到访课程顾问弹窗原型如图所示:

课程顾问班表弹窗原型如图所示:

客户信息更新记录抽屉弹窗原型如图所示:

历史活动记录抽屉弹窗原型如图所示:

客户到访跟进记录原型如图所示:

客户勾到访弹窗原型如图所示:

前台到访跟进弹窗面板原型如图所示:

业务描述

前台到访总览
正常场景
1、校区CD/CCD/客服主管通过客户管理-客户接待-前台到访管理,进入前台到访页面。
2、顶部看板(暂定,与校区需要继续确认该需求)统计:今日预约到访人数,已到访人数,已预约试听课人数,今日签约人数,在页面刷新或折叠展开后刷新数据。顶部看板支持折叠展开。
3、按照组织架构,默认显示操作者的所在中心,若操作柱属于多个中心或特殊权限(管理员,运营总裁,CEO等)则按照中心默认排序给出下拉列表筛选项,可以自定义筛选预约开始和预约结束时间内的客户进行搜索,也可以输入客户姓名或手机号,模糊搜索。
4、下方默认展示该校区今日预计到访客户以及已经到访的所有客户信息,操作栏中有跟踪及到勾到访功能。其中,跟踪及勾到访功能在前台到访管理需求中进行描述。
5、顶部功能按钮有更改到访课程顾问,可以针对于一条或多条客户信息进行更改,若待更改的客户所属课程顾问不同,则不显示更改前课程顾问信息,弹窗输入更改原因,二次确认。
6、去到访按钮可以批量去到访,将已到访客户变更为未到访状态,需要注意的是,如果勾选的客户中,存在未到访客户,则去到访依然成功,自动忽略该客户,不做处理。去到访后,清空到访时间和到访中心,修改到访状态为“未到访”,保存历史记录。
7、课程顾问班表,通过钉钉拉取,,默认显示操作者的所在中心,若操作柱属于多个中心或特殊权限(管理员,运营总裁,CEO等)则按照中心默认排序给出下拉列表筛选项,选择具体日期后,点击搜索,获取指定日期的课程顾问班表。
8、点击客户数据任意位置,弹出客户详情抽屉弹窗,左侧显示客户信息及客户状态,右侧有三个tab页。
-客户信息更新记录:记录所有客户信息更新信息,业务逻辑同约访总览。
-历史活动:前台到访的活动分为几种:(1)、勾到访,活动格式见原型,标明操作者及被分配人员(课程顾问)。(2)、变更归属,标明操作者,变更前课程顾问,变更后课程顾问。(3)、去到访,标明操作者,以及去到访的原因。
-客服到访跟进记录,记录客服到访的所有跟进记录,业务流程同约访总览。
9、前台到访跟进业务规则同约访跟进,分为客户跟进和电话跟进。跟进角色为:客户服务专员。
10、勾到访,弹出到访页面,默认显示操作者的所在中心,不可变更,;绿色为空闲的课程顾问,红色为忙时课程顾问,并显示已经咨询的时长,黄色代表挂hang on(停咨)课程顾问,灰色代表当天未排班/未打卡课程顾问。