(req 2-4-YFGC000001)

(评审已通过,研发已完成)

(req 2-4-YFGC000001)

此需求用于描述校区约访专员个人仓的处理,归还等操作业务需求。

需求描述

目标用户: 区域约访中心约访经理/约访主管/约访专员。
由区域约访中心约访经理/约访主管分配客户到约访专员个仓,进行约访跟进,约访专员通过约访个仓管理,对客户进行约访处理。

页面原型

约访专员个仓1首页原型如图所示:

约访专员个仓2首页原型同个仓1

约访专员约访跟进面板弹窗如图所示:

约访专员电话约访面板弹窗如图所示(暂时先做页面,后续呼叫中心增加后再加):

业务描述

约访专员个仓1/个仓2首页
正常场景
1、区域约访中心约访经理/主管/专员点击客户管理-客户约访-约访个人仓管理,进入约访个仓首页。
2、约访首页展示个仓1,个仓2的tab页,默认显示个仓1,当从总仓有新的客户分配到对应的约访专员个仓,则在相应的个仓1/个仓2tab页上,用新消息提醒方式进行提醒。
3、客户信息展现规则,点击查看抽屉弹窗页面规则,同校区约访总览,操作栏分为跟进及客户转介绍。
4、上次跟进结果/跟进次数仅统计跟进FU type为约访专员类型的跟进结果及跟进次数。
5、归还有两种去处,一种是总仓(归属的TMK),一种是删除本人个仓该归还条目(协助跟进的TMK),可以批量勾选客户(归属或协助跟进项),选择归还回总仓或删除协助客户的条目,在客户详情页面,也可以单独归还。
6、默认排序规则,按照新入仓时间,倒序排序,同时,在新入仓的客户条目整体底色高亮显示。
7、数据表项可以定制勾选显示部分/整体,可排序(数字及日期项),可合并模糊搜索,可拖动。
8、若最后一次跟进主题为:本周继续跟进,下周继续跟进,第三周跟进,下月继续跟进,则需要对比跟进时间,(本周继续跟进)在本周结束前,(下周继续跟进)当前跟进时间+7,(第三周跟进)当前跟进时间+14,(下月继续跟进)当前跟进时间月份+1,提前一天通过系统消息推送的方式,提醒该客户信息所在个人仓的约访专员(个人主页-待办事项,个人主页-消息提醒)。同时,该客户信息,置顶,高亮显示。
9、在约访个仓中的客户,根据FU结果不同的归还天数,在每天通过定时脚本进行轮询最后一次FU的跟进结果以及跟进日期,当到达归还天数设置的天数数值,自动进行归还。
10、约访个仓1中,当预约成功,该客户到达校区并成功到访,系统等待3天,3天后,该客户信息自动进入总仓2.若该客户未到达校区,在当天23点59分59秒,通过定时任务轮询,进入个仓2进行二次约访,并置顶高亮提示约访专员,推送系统消息到个人工作台。若课程顾问主管或客服主管,对已到访客户去到访,则该客户信息归入归属约访专员个仓2进行二次约访。
异常场景

约访面板弹窗
正常场景
1、约访专员通过个仓首页,点击个仓1/个仓2,操作栏跟进按钮/客户信息抽屉弹窗下方悬浮跟进按钮,进入跟进弹窗。
2、电话约访跟进弹窗分为两个tab页,客户跟进以及电话约访。
-客户跟进,展现客户信息(折叠展开部分客户信息功能),编辑客户信息,保存客户信息,浏览渠道信息,对客户信息进行跟进(主要功能),浏览客户跟进信息。
-电话约访,展现客户信息,客户手机号后有拨打按钮,调用呼叫中心接口实现呼叫功能,呼叫结束后,底部呼叫记录中,系统自动记录一条呼叫历史信息,包含:呼叫手机号,呼出时长,联系人,呼出日期,备注,呼出通话记录(科大讯飞语音转文字),呼出通话语音。
3、录入跟进信息时,预约时间和待预约时间只能二选一, 默认显示待预约时间,自动填写为跟进当天,当选择预约时间后,待预约时间清空。在选择预约时间后,预约中心为必选项。
4、跟进录入信息后,该信息不可被重新编辑,删除。