(req 2-2-XQYFZL000001)

(评审已通过,研发已完成)

(req 2-2-XQYFZL000001)

此需求用于描述校区约访需求总览页面的所有功能。

需求描述

面向对象:约访专员经理/约访专员主管/市场渠道总监/运营副总裁。
该需求对于约访中心约访客户情况进行浏览、跟踪以及处理。
约访业务流程图如图所示:

页面原型图

校区约访总览首页原型如图所示:

校区约访客户信息更新记录抽屉弹窗原型如图所示:

校区约访客户历史活动抽屉弹窗原型如图所示:

校区客户约访跟踪记录抽屉弹窗原型如图所示:

客户信息编辑弹窗原型如图所示:

客户渠道信息编辑弹窗原型如图所示:

客户转介绍原型如图所示:

客户状态及数据结构如图所示:

约访归还设置页面如下图所示:2020-09-10 12:05:20 星期四 By Aries

业务描述

校区约访总览首页
正常场景
1、特定权限人员通过客户管理-客户约访-校区约访总览,进入校区约访总览页面。
2、展现约访的所有客户信息列表。(总仓/个仓所有客户)。
3、列表一条为一个客户信息,每页展现的数据条数可以设置,可以上下翻页。
4、表头可以排序(数字类)支持合并模糊搜索,支持拖动。
5、客户状态用不同颜色图标标识:
标识1-无效: 跟进设置中,是否有效单,为false,当最后一次约访专员fu,跟进主题为该主题时,客户状态置为无效,并用图标标识。
标识1-有效-待预约: 待预约时间在跟进过程中填写,预约时间清空,客户跟进主题不为无效单,客户状态为待预约。并用图标标识。
标识1-有效-已预约: 有预约时间,且客户跟进主题不为无效单,客户状态为已预约。并用图标标识。
标识1-到访: 校区前台勾到访,且最后一次fu跟进主题为有效单,客户状态为到访,并用图标标识。
标识1-已签约: 客户在校区签约,正式转为校区线下学员(客户—学员),客户状态为已签约,并用图标标识。
标识2-撞单客户:
客户ID:客户ID
客户名称:客户名称
家长姓名:家长姓名
仓类型:目前客户所在仓位置,总仓1/总仓2/个仓1/个仓2
预约时间:约访专员为客户填写的预约时间,预约时间被填写后,待预约时间清空。
预约中心:约访专员按照客户需求选择该客户的预约中心。
待预约时间:约访专员为客户填写的待预约时间(客户预约时间不确定,但是又不能浪费校区前台咨询顾问资源)。待预约时间填写后,预约时间和预约中心清空。
归属约访专员:从总仓由约访主管/经理分配给约访专员的首位。
上次跟进时间:最近一次跟进的时间
上次跟进结果:最近一次跟进的选择跟进结果。
上次跟进约访专员:最近一次跟进的约访专员,工号(英文名)
到访接待课程顾问(归属课程顾问):若客户到访,校区前台分配的课程顾问,工号(英文名)
市场来源:客户最新市场来源信息。
推广点:客户最新推广点信息。
跟进次数:在约访环节的客户被跟进次数(角色为约访专员的)。
备注:备注
操作:针对于不同仓类型,操作栏分为客户编辑,客户跟进,客户转介绍,客户分配。
客户编辑:约访主管/经理更新客户基本信息及渠道信息。
客户跟进:如果在总仓1,约访主管/经理进行客户跟进后,进入该约访主管/经理个仓1;
如果在总仓2(未到访客户),约访主管/经理进行客户跟进后,进入该约访主管/经理个仓2;
如果在个仓1,约访主管/经理进行客户跟进后,进入归属约访专员个仓1,更新最近一次跟进约访专员为该约访主管/经理;
如果在个仓2,约访主管/经理进行客户跟进后,维持归属约访专员个仓2不变,更新最近一次跟进约访专员为该约访主管/经理;
客户转介绍:通过该客户介绍新客户,跳转到约访专员新客户录入页面。
分配:如果在总仓1,约访主管/经理进行客户分配后,进入分配约访专员个仓1.
如果在总仓2,约访主管/经理进行客户分配后,进入分配约访专员个仓2.
如果在个仓1,约访主管/经理进行客户分配后,原归属约访专员不变,进入分配约访专员个仓1,协助约访,更新最近一次跟进约访专员为分配约访专员,进入原归属约访专员个仓2.
如果在个仓2,约访主管/经理进行客户分配后,原归属约访专员不变,进入分配约访专员个仓1,协助约访,更新最近一次跟进约访专员为分配约访专员,仓位置不变。
6、点击客户数据条目(任意位置,除了操作栏)抽屉弹出客户详情/历史活动/约访跟踪记录弹窗。
抽屉弹窗分为两部分,左侧显示客户基本信息,右侧分为三个tab栏,其中
—客户信息更新记录:左侧时间轴倒序,标明年份及时间节点圆点用直线相连,每一条数据条目格式为:MM月DD日 HH:MM:SS 工号(英文名) 动作,客户信息更新只记录如下动作:录单成功,撞单成功/失败,更新 客户基本信息 数据项:原数据值—>新数据值 ,更新 客户渠道信息 数据项:原数据值—>新数据值,其中,单次更新中,若更新的大项(客户基本信息/客户渠道信息)相同,里面的数据项放在一个更新记录中显示。例如:

—历史活动:左侧时间轴倒序,标明年份及时间节点圆点用直线相连,每一条数据条目格式为:MM月DD日 HH:MM:SS 工号(英文名) 动作名称 从【】动作【】,其中,【】为仓位置,动作分为分配,系统转移,归还。分配和归还人工进行,其余所有仓位置变化,均归为“系统转移”。
—约访跟进记录:左侧时间轴倒序,标明年份及时间节点圆点用直线相连,每一条数据条目格式为:MM月DD日 HH:MM:SS 工号(英文名) 跟进主题 跟进类型 跟进备注,其中,跟进备注可以选择展开显示,推拉下方控件。

—约访归还设置,有相关权限人员(TMK主管,区域市场总监)点击约访归还设置按钮,弹出约访归还设置页面,所有在基础数据-跟进主题设置中,勾选了约访专员的跟进主题,均列在约访归还设置中,默认归还天数为不归还,默认仓类型为总仓1,天数可以自由设置,手输或者下拉选择均可,设置了天数的约访主题,当约访专员勾选了该跟进主题并保存,且该客户属于个仓,则通过每日定时任务轮询,当满足跟进主题录入时间,距离current_date,大于或者等于归还天数,则修改该客户的仓位置为设置的约访归还仓位置。2020-09-10 12:05:05 星期四 byAries