(req 2-1-XZKH000001)

(评审已通过,研发已完成)

(req 2-1-XZKH000001)

此需求用来描述校区新增客户(录单)功能。

需求描述

满足校区在不同设备(PC/手机/平板)进行客户录单及批量录单需求,可以为生源高效地提供大量客户高价值数据。

市场撞单业务流程图如下:

页面原型图

新增客户页面原型如图所示(渠道专员):
登录页面:

统计页

录单页:

录单详情页:


新增客户页面原型如图所示(电话约访专员):

新增客户页面原型如图所示(到访专员/CSA(客服)/课程顾问):

业务描述

正常场景
1、渠道专员进入手机录单页面;电话约访专员、到访专员/CSA(客服)/课程顾问登录账号,进入客户管理—新增客户。
2、根据不同的业务人员权限(渠道专员,电话约访专员,到访专员),展示不同页面,不同业务人员权限页面不同点描述如下:渠道专员走移动端的录入系统,到访专员可以修改客户到访状态。
3、搜索手机号,点击检查,此时,手机号搜索结果有两种情况:
a)该手机号是全新的客户手机号,则根据客户信息进行填写。
b)该手机号已经被录入过(其余市场渠道或相同市场渠道),称这种情况为撞单,撞单结果分为成功与不成功,成功撞单,则该客户信息会被更新,同时,客户新增一条渠道信息,标识该客户为撞单客户(撞单flag标志);不成功撞单,则该客户信息不允许更新,系统提示,已有客户,不满足撞单条件。
撞单规则统一检测时间为21天,撞单业务规则,如流程图所示,

用当前录单时间,与系统记录的fu时间,或者上一次录单(撞单)时间,进行比对,走不同业务流。当出现系统已经存在的号码,走撞单判断逻辑,第一步检测约访专员是否有过跟进记录,若有,跟进记录时间距离当前时间是否超过21天(包含),如果不满足,则不允许撞单;若满足,则需要检查该手机对应客户是否有过撞单成功记录,若有,最近的一次撞单距离当前日期是否大于21天(包含),若大于,则撞单成功,若小于,则不满足渠道推广条件,不允许撞单。如果在判断撞单的第一步检测中,约访专员从未跟进过,则直接判断客户该手机对应客户是否有过撞单成功记录,若有,最近的一次撞单距离当前日期是否大于21天(包含),若大于,则撞单成功,若小于,则不满足渠道推广条件,不允许撞单。
4、客户信息及渠道信息按照原型要求录入,其中,推广点活动为可选项。
5、COS上的客户录入页面(TMK/CSA)录入项如原型所示,渠道信息的历史记录,需要保留。
6、撞单成功后,客户的撞单标识变更,标识为撞单客户。撞单失败,也需要有一条撞单记录,标明撞单失败时间及操作人等信息。
7、录单过程中,客户信息-家庭地址的填写,需要调用百度地图接口,可以联想输入查询详细地址并选择。
8、客户姓名.家长姓名/性别以及出生年月是必填项,当选择出生年月,系统自动与当前实际按比对,计算出孩子年龄并填入后面的textfield。渠道信息均为必填项,如果是渠道专员录入,渠道专员栏,自动填写该登入账户的渠道专员姓名(工号),且不可更改;如果是电话约访专员录入,电话约访专员栏,自动填写该登入账户的电话约访专员姓名(工号);如果是到访专员/CSA(客服)/课程顾问,由客服人员选择对应的课程顾问并进行到访勾选(若客户到访)并安排课程顾问进行咨询。渠道专员必选,若无,给出一个选项,“无”。
9、勾到访只有在CSA(客服)录入页面才有。且将客户状态,变为“已到访”。
10、提供导入客户功能(批量),按照系统预设模板,进行客户信息批量导入,若出现撞单客户,则按照撞单逻辑,录入不成功(信息错误/撞单不成功)给出客户编号,客户姓名,手机号及失败原因提示。