迈纳杰操作说明

操作说明


客商导入

<p><strong>1、点击【CRM-CREM配置-客商导入】,平台提供标准模板,支持批量导入客户、供应商、货代信息</strong>;</p> <p><strong>2、下载标准模板,填写完整后,按照提示上传文件进行导入; 模板信息填写需要注意几个要点</strong> 1)客户信息表里:客户编号、客户名称、客户类型必须填写不能为空 2)联系人信息表里:客户编号、姓名必须填写不能为空 3)客户信息表里的,客户类型、港口、国家地区填写的内容必须和sheet字表:客户类型、港口、国家地区一致,否则导入不进去 4)其他字段可以根据实际情况,需要导入到系统的填写一下,不填写导入后为空 5)客户信息和联系人信息需要匹配,客户信息表和联系人信息表他们里面的客户编号一致的自动会关联 6)联系人信息表里面一行代表一个联系人,一个客户两个联系人的,那么就要用两行来表示不同的联系人信息,但是客户编码是同一个,多个联系人以此类推</p> <p><strong>3、选择导入时可以选择把客户导入到哪个用户下面,也可以选择是否覆盖之前的客户,这里只覆盖该用户下面客户编码一样的客户信息;<img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitFile?sign=8385d6c829cb3d205faef88f43adb3b5&amp;amp;file=file.png" alt="" /> </strong></p> <p><strong>4、上传文件后,显示为上传中,需要刷新页面更新状态,请注意页面上方系统提示的错误信息,若文件正确无误,则在下方的导入任务列表中会自动插入一条任务数据。 </strong></p> <p><strong>5、在导入客户的页面中可查看导入详情。若导入失败,点击文件名可以查看失败原因,请修改后重新导入。操作员只能看到本人导入的任务。</strong> <img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitFile?sign=8c147112491557c730f52c5b5d3e090a&amp;amp;file=file.png" alt="" /></p>

页面列表

ITEM_HTML