迈纳杰操作说明

操作说明


公海客户

<h1>客户列表转入公海</h1> <p><img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitFile?sign=a7dad57fb24ff690099055bb26c0f5d4&amp;amp;file=file.png" alt="" /> (1)点击“放入公海”,在弹窗中选择目标公海分组进行转移。 (2)客户移动至公海后,如果该客户存在往来邮件且已归并,则原业务员还可以查看到该客户已归并的邮件。当此客户被领取或分配后,领取人或被分配人可以看到该客户归并后的往来邮件,原业务员无法查看。 (3)客户移入公海后,该客户的相关业务数据(商机、报价单、合同)中“业务负责人”不做更改。 (4)客户移入至公海后,原有客户的共享记录将全部失效。</p> <h1>公海客户列表</h1> <p>用户可在【客户-公海客户】模块中查看自己所在公海分组下的公海客户,管理员可查看全部公海分组客户</p> <h3>-分配公海客户</h3> <p>1、拥有公海客户分配权限用户可操作。 2、支持选择多个客户,点击“ ”按钮后可将所选客户分配给任意业务员,但一次只能分配给一名业务员。分配后的客户在公海池中不再显示。 3、分配公海客户后,被分配的业务员成为所选客户的客户负责人,可以查看到该客户已归并的邮件数据;可以查看到该客户涉及的相关业务数据如商机、报价单、合同等数据。</p> <h3>-领取公海客户</h3> <p>1、 根据【公海设置-领取规则】中的“不允许业务员自己领取公海客户”选项控制,若勾选则不显示“ 领取”按钮。 2、 支持一次选择多个客户进行领取,勾选后点击“ 领取”按钮,所领取客户就会到客户列表中 3、 领取公海客户后,领取人成为所选客户的客户负责人,可以查看到该客户已归并的邮件数据;可以看到该客户涉及的相关业务数据如商机、报价单、合同等数据。</p>

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