迈纳杰操作说明

操作说明


公海设置

<p>1.公海分组 在【后台设置-客户设置-客户公海】中,用户可将公海划分为不同的分组,每个分组 成员不同,只有分组内的人员才能看到该分组内的公海客户。用户可以新建、编辑、删除已有分组。 <img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitFile?sign=85c02323ad921da5359478399ab6a7f1&amp;amp;file=file.png" alt="" /> 2.公海转入规则 (1)公海移入规则,是指系统根据客户的未跟进天数判断,将符合规则的客户自动移入公海的操作。 (2) 点击新建规则按钮,在弹窗中录入当前规则的客户类型、成员,确定未跟进天数满足多少天时这个客户会自动移入公海,同时可以设置在移入前某个时间进行提醒。 (3)系统从业务员获得该客户开始计算此客户的未跟进天数。客户产生新的邮件 往来或商业机会、成交等操作时视为跟进。 (4)已存在的规则可以编辑、删除,拖动修改上下顺序。符合多个公海移入规则 时,按照规则执行顺序以第一个规则为准。 <img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitFile?sign=3ce1fc38e4225e931185abde7ac75809&amp;amp;file=file.png" alt="" /> 3.公海领取规则 在【公海领取规则】中,勾选选项后: (1)用户可设置在一定天数内,不允许客户原负责人领取公海客户。 (2)用户可设置不允许业务员自己领取公海客户,所有公海客户由管理员或有分配权限的人员进行分配。 (3)用户可设置在分配公海客户选择所属业务员时,此业务员只能从该客户所在公海分组包含的成员中选择,不显示该分组成员以外的业务员。 <img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitFile?sign=08e862700d0b0dcf5903767f30746c4e&amp;amp;file=file.png" alt="" /></p>

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