迈纳杰操作说明

操作说明


客户信息

<h2>进入【客户-客户列表】页面,系统以列表形式展示所有客户、供应商、服务商资料。此页面主要包含以下几点功能:</h2> <p>1.点击新建,可以根据用户习惯选择快速新建还是普通新建 <img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitFile?sign=16513df9786f7bb99f5023a26a486803&amp;amp;file=file.png" alt="" /> 2.客户信息里*的信息为用户在后台设置的必填项,下方联系人信息为客户方的联系人,可添加多个,没有数量限制,支持卡片模式和列表模式显示,卡片模式下点击默认可设置此联系人为该客户默认联系人(注:客户名称建议为客户全称) <img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitFile?sign=99cf355a20f1bb6f60348eed53ef920e&amp;amp;file=file.png" alt="" /> <img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitFile?sign=3dabb5759b315619b5da6afae6f73f4a&amp;amp;file=file.png" alt="" /> 3、一个客户的邮箱只能建档一次,原则上系统认定谁先建档就是谁的客户,可以在“CRM➡客户➡客户查重”查询是否撞单 <img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitFile?sign=60b2da34db655887c28813687ccbbdb9&amp;amp;file=file.png" alt="" /> 4、建档后的客户在不同的跟进节点,可以双击客户查看客户详情,详情页面处具有以下几点功能: (1)编辑客户信息/给客户写信/为这个客户建立报价、销售、移交等操作 (2)针对客户添加不同的标签,标签添加后会显示在列表中,列表查看是这个客户会更加具有标识性,也可以通过筛选标签找到这个客户 (3)在客户详情中可以看到资料、联系人、动态、邮件、客户产品、询价产品、报价产品、样品单、跟进、投诉、报价、销售、出运、款项、日志和团队成员,跟进与投诉可以在此页面下直接新建,客户关联的信息一目了然 (4)客户定制产品需要添加在此页面添加,此处添加的产品专属于这个客户,可以直接新建产品,也可以通过引用公海产品库的产品信息来修改内容 <img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitFile?sign=6bad4fea719c09ac6a5e78bb28315c8d&amp;amp;file=file.png" alt="" /> 5、列表处选择客户后可以对客户进行删除、转移、共享、导出、放入公海、批量变更、群发等一系列操作 <img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitFile?sign=000fa64d89ecb8a4543172acde105444&amp;amp;file=file.png" alt="" /> -每一个列表处都具有检索功能,点击<img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitFile?sign=91682685841631c222ae2be6cc040dc9&amp;amp;file=file.png" alt="" />即可进行列表检索 -点击“转移”,系统将以客户为中心对客户资料以及客户相关业务数据进行移交;选择客户的新负责人后,选择此客户的业务数据是否移交。若选择业务移交方式为全部移交,客户相关业务数据处理如下: (1) 关联邮件:移交后新负责人在邮件系统【客户往来邮件】中查看到该客户邮件往来数据,原客户负责人不可查看邮件往来数据。 (2) 报价单、出口合同、采购合同、出运单、单证、资金收付:移交后单据中的“业务员”将更改为“新负责人”。 (3) 客户联系人:当联系人中负责人与客户资料中的负责人相同时,该联系人也将一同移交给新的负责人。 (4) 客户日志:进行客户移交的变更过程、结果会在客户日志中显示。</p> <p>-点击“共享”,系统将以客户为中心对客户资料以及客户相关业务数据进行共享,选择客户的共享人员后,选择此客户的业务数据是否共享,此后所创建的业务数据将会被共享 -选中客户后,点击“导出”,即可导出客户列表 -后台配置过公海组后,点击“放入公海”,可以选择这个客户放入哪个公海组,将客户公开 -点击“批量变更”,可以对客户属性进行批量更改 -点击“群发”,可以对选中对客户进行群发邮件 -点击“打标签”,可以对选中的客户批量搭上标签</p>

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