客户信息
<h2>进入【客户-客户列表】页面，系统以列表形式展示所有客户、供应商、服务商资料。此页面主要包含以下几点功能：</h2>
<p>1.点击新建，可以根据用户习惯选择快速新建还是普通新建
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2.客户信息里*的信息为用户在后台设置的必填项，下方联系人信息为客户方的联系人，可添加多个，没有数量限制，支持卡片模式和列表模式显示，卡片模式下点击默认可设置此联系人为该客户默认联系人（注：客户名称建议为客户全称）
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3、一个客户的邮箱只能建档一次，原则上系统认定谁先建档就是谁的客户，可以在“CRM➡客户➡客户查重”查询是否撞单
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4、建档后的客户在不同的跟进节点，可以双击客户查看客户详情，详情页面处具有以下几点功能：
（1）编辑客户信息/给客户写信/为这个客户建立报价、销售、移交等操作
（2）针对客户添加不同的标签，标签添加后会显示在列表中，列表查看是这个客户会更加具有标识性，也可以通过筛选标签找到这个客户
（3）在客户详情中可以看到资料、联系人、动态、邮件、客户产品、询价产品、报价产品、样品单、跟进、投诉、报价、销售、出运、款项、日志和团队成员，跟进与投诉可以在此页面下直接新建，客户关联的信息一目了然
（4）客户定制产品需要添加在此页面添加，此处添加的产品专属于这个客户，可以直接新建产品，也可以通过引用公海产品库的产品信息来修改内容
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5、列表处选择客户后可以对客户进行删除、转移、共享、导出、放入公海、批量变更、群发等一系列操作
<img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitFile?sign=000fa64d89ecb8a4543172acde105444&amp;file=file.png" alt="" />
-每一个列表处都具有检索功能，点击<img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitFile?sign=91682685841631c222ae2be6cc040dc9&amp;file=file.png" alt="" />即可进行列表检索
-点击“转移”，系统将以客户为中心对客户资料以及客户相关业务数据进行移交；选择客户的新负责人后，选择此客户的业务数据是否移交。若选择业务移交方式为全部移交，客户相关业务数据处理如下：
（1） 关联邮件：移交后新负责人在邮件系统【客户往来邮件】中查看到该客户邮件往来数据，原客户负责人不可查看邮件往来数据。
（2） 报价单、出口合同、采购合同、出运单、单证、资金收付：移交后单据中的“业务员”将更改为“新负责人”。
（3） 客户联系人：当联系人中负责人与客户资料中的负责人相同时，该联系人也将一同移交给新的负责人。
（4） 客户日志：进行客户移交的变更过程、结果会在客户日志中显示。</p>
<p>-点击“共享”，系统将以客户为中心对客户资料以及客户相关业务数据进行共享，选择客户的共享人员后，选择此客户的业务数据是否共享，此后所创建的业务数据将会被共享
-选中客户后，点击“导出”，即可导出客户列表
-后台配置过公海组后，点击“放入公海”，可以选择这个客户放入哪个公海组，将客户公开
-点击“批量变更”，可以对客户属性进行批量更改
-点击“群发”，可以对选中对客户进行群发邮件
-点击“打标签”，可以对选中的客户批量搭上标签</p>