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发票退税管理

概述

发票退税管理功能为用户建立发票的电子仓库,将发票电子化、信息数据化后,用户可以查询追溯发票,实现发票集中管控;该功能规范了物流、业务、采购、财务对开票、收票、确认的流程,降低沟通成本

界面介绍

可以查看所有B2B订单关联发票的数据以及开票、报关信息。

发票退税管理展示信息:业务单据、单据类型、金额、申请人、供应商、订单号、发票号码、发票代码、状态、报关状态、关联发票金额、剩余金额、收货日期、参考发票用途

  • 单据类型:销售订单、库存订单
  • 报关状态:未报关、已报关
  • 业务状态:未开票、已开票、采购确认、财务确认

发票退税管理流程 根据角色权限不同,状态和操作功能有所不同 物流角色:开票信息录入、报关信息录入 采购角色:审批开票信息、关联发票、取消关联、采购变更、 财务角色:审批开票信息

操作步骤

物流角色

1.开票、报关信息录入 开票信息的金额汇总必须等于勾选的所有的采购订单金额,支持多个订单开一张发票和一个订单开多张发票的场景 入口一:列表页点击【更多】选择【开票录入】或【报关录入】 入口二:业务单据详情页,【开票信息】或【报关信息】栏目下,点击【新增】 开票信息支持编辑、删除操作,提交后无法修改

采购角色

1.审批开票信息,支持批量操作 点击【更多】-【审批】按钮,审批支持通过、驳回操作。 【同意】后财务审批,【驳回】物流继续修改开票信息 2.采购变更 当业务单据出现【数据变更】标签时,需点击【更多】-【采购变更】更新数据,物流需要重新填写开票信息 3.关联发票/取消关联 关联发票抬头(购买方)与采购订单上的公司一致的发票 点击【关联发票】按钮,选择采集的发票,如果发票已经被关联

财务角色

财务审核开票信息,如果报关已开启则要输入退税率以及报关状态的维护

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